經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王偉
日前，水發(fā)集團(tuán)與境外金融機(jī)構(gòu)深化合作懇談會(huì)在濟(jì)南召開(kāi)，水發(fā)集團(tuán)2億美元境外銀團(tuán)貸款成功落地。
今年2月7日，水發(fā)集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉志國(guó)帶隊(duì)赴香港召開(kāi)美元銀團(tuán)會(huì)議并進(jìn)行路演，正式啟動(dòng)境外銀團(tuán)貸款發(fā)行事宜。作為疫情后首批在港進(jìn)行實(shí)地路演的中資企業(yè)，水發(fā)集團(tuán)受到境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注和積極參與。4月26日，水發(fā)集團(tuán)2億美元3年定期高級(jí)境外銀團(tuán)貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯(lián)合牽頭，并引入日本、韓國(guó)、中東、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的投資者參與。
此次銀團(tuán)貸款雖然操作時(shí)間較短，且處于國(guó)際金融市場(chǎng)較為動(dòng)蕩時(shí)期，但仍獲得全額認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格也極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，體現(xiàn)出境內(nèi)外資本市場(chǎng)對(duì)水發(fā)集團(tuán)的充分認(rèn)可。此次銀團(tuán)貸款是繼2021年、2022年后，集團(tuán)連續(xù)第三年成功發(fā)行境外銀團(tuán)貸款，也是集團(tuán)首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款。可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評(píng)級(jí)等多個(gè)領(lǐng)域指標(biāo)掛鉤，用于促進(jìn)借款人實(shí)現(xiàn)有開(kāi)創(chuàng)性的可持續(xù)發(fā)展。該銀團(tuán)貸款對(duì)綠色金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要示范意義。
去年年底和今年一季度，山東能源集團(tuán)先后向水發(fā)能源集團(tuán)和水發(fā)集團(tuán)本部增資合計(jì)36億元，以資本合作推進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作。德意志銀行與三菱銀行對(duì)山東能源增資事宜高度關(guān)注，在座談中作了深入了解。劉志國(guó)介紹，自去年下半年以來(lái)，水發(fā)集團(tuán)與山東能源集團(tuán)啟動(dòng)全面戰(zhàn)略合作，經(jīng)過(guò)深入探討，雙方?jīng)Q定將戰(zhàn)略合作上升到資本合作層面，重點(diǎn)圍繞新能源產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮各自品牌、資金、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才、管理等方面優(yōu)勢(shì)，特別是山東能源集團(tuán)作為山東省能源行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)，合作建設(shè)風(fēng)電、光伏等項(xiàng)目。劉志國(guó)表示，新能源是水發(fā)集團(tuán)重要的業(yè)務(wù)板塊，山東能源的增資擴(kuò)股，將有利于開(kāi)拓更多省內(nèi)外重大項(xiàng)目，加快培育新能源行業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)集團(tuán)整體提質(zhì)增效，為我省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。近日，山東省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)山東能源增資也表達(dá)了充分認(rèn)同，認(rèn)為此次增資不僅有利于推動(dòng)雙方新能源產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，對(duì)水發(fā)集團(tuán)提升資金實(shí)力、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率也形成重要利好。
此次深化合作懇談會(huì)上，德意志銀行和三菱銀行對(duì)于與水發(fā)集團(tuán)通過(guò)雙邊與銀團(tuán)、境內(nèi)與境外、債券管理與項(xiàng)目再投資加深合作表達(dá)了強(qiáng)烈意愿，達(dá)成了初步框架。
