經濟導報記者 王偉

　　7月7日，恒邦股份（002237.SZ）向不特定對象發行可轉換公司債券（下稱“可轉債”）在深交所上市，公司本次可轉債發行量3160萬張，募集資金31.6億元，扣除發行費用后的募集資金凈額為31.3億元，將用于“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目”和補充流動資金。

　　上市首日開盤后，恒邦轉債上漲23%，觸發盤中臨時停牌。

　　公司主要從事黃金礦產資源開發、貴金屬冶煉、高新材料研發及生產、國際貿易等業務，是國家重點黃金冶煉企業。近年來，公司在以黃金為主的貴金屬冶煉及綜合回收方面的核心技術逐步加強，且經過多年的技術經驗積累，生產效率顯著提高。同時，公司在堅持既定戰略、不斷夯實黃金冶煉這一主營業務的基礎上，充分發揮多金屬回收的資源綜合利用優勢。

　　2019年至2022年，公司實現營業收入分別為3605311.04萬元、4138287.85萬元、5004677.68萬元，實現凈利潤分別為36475.94萬元、42652.17萬元和46557.04萬元。近年來公司營業收入與凈利潤呈增長態勢，未來盈利能力持續向好。

　　隨著經營規模擴大，公司資產規模也持續增長，而本次募投項目的落地將有助于公司經營規模及資產規模的進一步提升。同時，目前公司業務對資金需求較高，伴隨公司業務規模的持續擴張，債務規模也相應增加。從資產結構上看，公司流動資產比例較高、非流動資產比例較低。報告期各期末，公司流動資產占資產總額的比例分別達到68.71%、71.48%、72.58%和73.13%，公司資產的整體流動性較強，具備較好的風險預防和規避的能力。

　　恒邦股份本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為11.46元/股，而截止本次可轉債上市日前一日公司收盤價為10.94元/股，投資者未來選擇轉股或將有一定的獲利空間。

　　恒邦股份本次發行募投項目“含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目”擬對公司子公司威海恒邦現有生產系統進行全面技術改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復合肥等工藝裝置，采用技術先進、節能環保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，項目主要產品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。項目投資總額為27.32億元，擬使用募集資金投入22.2億元。

　　恒邦股份表示，本次發行募集資金運用符合國家相關的產業政策以及公司戰略發展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業務不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產能利用率以釋放產能，提升公司主營業務的競爭力，進一步提高公司市場地位；同時增強公司風險防范能力，鞏固公司的行業地位，提高盈利水平，逐步實現公司未來戰略目標，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。

　　除了上述項目外，當前公司還在投資建設的遼上金礦擴界、擴能采選建設工程項目建設規模90萬噸/年，服務年限20年。項目建成達產后，預計年新增銷售收入53481.6萬元，利潤23798.6萬元，稅金2245.9萬元。

　　根據公司董事會制定的戰略規劃，恒邦股份將進一步夯實黃金冶煉主營業務基礎，繼續發揮多金屬回收的資源綜合利用優勢，并依托先進的生產工藝和豐富的技術積累，以提升雜礦處理能力為目標，著重在最佳物料配比上下功夫，實現對金、銀等貴金屬和銅、鋅、鉍、銻、碲、硒等有價元素的綜合回收，提升公司的經濟效益。