經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海

　　9月6日，山東海納智能裝備科技股份有限公司（海納科技，873279.NQ）披露股票定向發(fā)行說明書（第一次修訂稿）。公司本次股票發(fā)行對象預(yù)計不超過2名，公司綜合考慮所處行業(yè)發(fā)展前景、成長性、經(jīng)營業(yè)績等因素，以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)公開征集投資者。

　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者獲悉，海納科技控股股東系濟寧礦業(yè)集團有限公司，實際控制人為濟寧市國資委。此番公司擬通過增資擴股的方式，預(yù)計募集資金總額不超過7364萬元，用于補充公司流動資金和償還銀行借款。

　　本次參與認購對象暫未確定

　　海納科技成立于2002年，位于濟寧市任城區(qū)運河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2019年4月掛牌新三板，2023年5月進入創(chuàng)新層。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)高端智能裝備，以高標準服務(wù)煤礦、港口、工程機械、造船等行業(yè)發(fā)展，為客戶提供長距離大運量帶式輸送機等智能化輸送裝備成套產(chǎn)品。

　　據(jù)公開信息，海納科技為國家高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、山東省科技“小巨人”企業(yè)，2022年9月29日，公司榮獲第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)稱號。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年度，海納科技分別實現(xiàn)營收2.17億元、2.94億元，分別實現(xiàn)凈利潤702.83萬元、821.36萬元。2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元，同比下滑12.21%；實現(xiàn)凈利潤826.33萬元，同比增長61.20%。公司解釋稱，報告期內(nèi)，公司新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，逐步淘汰部分傳統(tǒng)產(chǎn)品，因部分新產(chǎn)品本期未能實現(xiàn)產(chǎn)值，導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期減少；凈利潤相比上年同期增長61.20%，主要原因系本期公司綜合毛利率提升，帶動公司盈利能力增強。

　　公司本次發(fā)行股票的擬發(fā)行價格為2.63元-5.62元/股，最終發(fā)行定價以經(jīng)備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并根據(jù)國有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，以在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)征集投資者的最終結(jié)果確定。截至2023年6月30日，公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.98元，發(fā)行價格不低于經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

　　本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1400萬股，預(yù)計募集資金總額不超過7364萬元。值得注意的是，本次股票定向發(fā)行的范圍不包括公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心員工。

　　公司在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)公開征集投資方，目前是否有報名者？9月7日，經(jīng)濟導(dǎo)報記者多次撥打公司股票定向發(fā)行說明書中披露的信息披露負責人陸宜東的辦公電話，卻被語音提示，“您所撥打的用戶未交電話費。”

　　“本次定向發(fā)行為不確定對象的股票發(fā)行，最終認購對象具有不確定性。因參與認購對象暫未確定，該公司暫未與認購人簽署股票認購合同。”一位接近海納科技的知情人士告訴經(jīng)濟導(dǎo)報記者，實施增資擴股是海納科技戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

　　實控人仍是濟寧市國資委

　　在上述股票定向發(fā)行說明書（第一次修訂稿）中，海納科技表示，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司現(xiàn)金流狀況，便于公司的業(yè)務(wù)開拓，促進公司利潤增長，公司貨幣資金將進一步增加，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額將有所增加。通過定向發(fā)行股票募集資金，公司可實現(xiàn)股權(quán)多元化，進一步完善現(xiàn)代法人治理體系。

　　“本次定向發(fā)行募集資金將用于補充公司流動資金和償還銀行借款，進一步優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，擴大公司經(jīng)營規(guī)模，提升公司綜合競爭力。”海納科技稱，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，原材料的采購支出資金需求隨之增長，因此公司需要補充流動資金；此外，本次使用募集資金償還銀行借款，有利于提高公司的信用度，釋放自有資金的使用靈活度，減少公司的財務(wù)費用和利息支出，降低公司的資產(chǎn)負債率。

　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者查閱財務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，2021年、2022年、2023年1-6月，該公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金分別為1.36億元、2.59億元、9432.45萬元。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，公司原材料的采購支出資金需求隨之增長，因此公司需要補充流動資金，以更好地滿足經(jīng)營所需。

　　本次定向發(fā)行的股權(quán)登記日為2023年8月29日，本次定向發(fā)行前，濟寧市國資委持有濟能發(fā)集團90%出資額，濟能發(fā)集團持有濟寧礦業(yè)集團100%股權(quán)，濟寧礦業(yè)集團持有海納科技60.59%股權(quán)，濟寧市國資委間接持有海納科技60.59%的股權(quán)，是公司的實際控制人。本次定向發(fā)行后，濟寧市國資委持有濟能發(fā)集團90%出資額，濟能發(fā)集團持有濟寧礦業(yè)集團100%股權(quán)，濟寧礦業(yè)集團持有海納科技49.13%股權(quán)，濟寧市國資委間接持有海納科技49.13%的股權(quán)，仍是公司的實際控制人。

　　“煤炭行業(yè)向好，對煤機產(chǎn)品的需求也會增大，這對于煤機行業(yè)來說，即是機遇又是挑戰(zhàn)，部分競爭者尤其是中小煤機企業(yè)的加入將使該行業(yè)競爭加劇，行業(yè)平均利潤率可能下降。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導(dǎo)報記者分析說，在煤炭行業(yè)持續(xù)保持良好發(fā)展形勢的背景下，煤企對煤機設(shè)備尤其是高效率智能化的設(shè)備需求會持續(xù)旺盛，海納科技等企業(yè)無疑會從中受益。