經濟導報記者 杜海
山東黃金礦業(yè)股份有限公司（證券簡稱：山東黃金，證券代碼：600547.SH）2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目，目前的項目狀態(tài)為“已受理”，更新日期為9月18日，受理日期為9月15日。
該債券項目品種為“小公募”， 擬發(fā)行金額100億元，承銷商/管理人包括廣發(fā)證券、中泰證券和中國國際金融股份有限公司。
根據山東黃金9月18日披露的募集說明書，本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設及運營、股權投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途等。具體募集資金運用安排將于各期債券發(fā)行前備案階段予以確認。
2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司實現(xiàn)凈利潤分別為22.97億元、-1.95億元、14.23億元和10.08億元，凈資產收益率分別為7.50%、-0.58%、4.16%和2.73%。山東黃金表示，公司盈利能力受國際金價波動、金礦石開采成本增加等因素影響較大。未來如果國際金價出現(xiàn)較大波動，金礦石開采成本持續(xù)攀升，將對公司的盈利能力產生一定影響。
此外，2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司負債總額分別為340.33億元、465.24億元、540.25億元和622.36億元；流動負債分別為267.33億元、349.87億元、346.61億元和378.80億元，占負債總額的比例分別為78.55%、75.20%、64.16%和60.87%，流動負債占比較高。
經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。本次債券無評級。據悉，本次公司債券發(fā)行結束后，認購人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券質押式回購。
