10月25日，濟南市與工銀、農(nóng)銀、中銀、建信、交銀五家金融資產(chǎn)投資公司（簡稱“AIC”）進行了合作簽約，合作基金首期總規(guī)模達50億元。這標志著，AIC股權(quán)投資試點正式在濟南落地。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，國家融監(jiān)管總局9月下旬發(fā)布通知明確，AIC股權(quán)投資試點范圍由上海擴大至深圳、濟南等18個城市，同時放寬了股權(quán)投資金額和比例限制。在濟南之前，已有多個城市與五大AIC合作成立股權(quán)投資基金，濟南此次該基金的集中簽約落地，有望引導(dǎo)“銀行系”耐心資本加速進入濟南股權(quán)投資市場、直接投資濟南企業(yè)。
首期合作基金規(guī)模達50億元
在當(dāng)天的簽約活動中，農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“農(nóng)銀投資”）、山東國惠基金管理有限公司（下稱“國惠基金”）、濟南產(chǎn)發(fā)資本控股集團有限公司、濟南高新科創(chuàng)投資集團有限公司、農(nóng)行山東省分行共同簽署了股權(quán)投資基金合作協(xié)議。
據(jù)介紹，農(nóng)行山東省分行緊抓AIC投資試點范圍擴大的政策契機，積極聯(lián)動農(nóng)銀投資，在總行投資銀行部專業(yè)指導(dǎo)下，第一時間對接濟南市委金融委及省、市、區(qū)出資機構(gòu)，協(xié)調(diào)各方達成出資意向，成功籌組濟南國惠千帆企航股權(quán)投資基金，實現(xiàn)濟南區(qū)域首支“農(nóng)銀系”AIC股權(quán)直投基金破題。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，濟南國惠千帆企航股權(quán)投資基金將重點投向新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、人工智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，可為濟南市優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)注入更多金融活水，暢通“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)，助力濟南市全面培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，當(dāng)天，工行山東省分行攜手工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“工銀投資”）旗下工銀資本與國惠基金、濟南城投資本、濟南歷下財鑫共同發(fā)起設(shè)立濟南工銀國惠股權(quán)投資基金，這也是工銀投資在濟南的首個股權(quán)投資試點基金
據(jù)介紹，濟南工銀國惠股權(quán)投資基金將聚焦新一代信息技術(shù)、航空航天、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備以及國資國企改革發(fā)展等濟南市重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)揮各方在基金管理、投融資運作、政府資源對接和產(chǎn)業(yè)項目挖掘等方面的優(yōu)勢，為新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和發(fā)展提供強有力的支撐。
據(jù)悉，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（下稱“建信投資”）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司也都與相關(guān)企業(yè)進行了簽約，共同推動AIC股權(quán)直投基金在濟南落地。
建信投資黨委書記、董事長謝瑞平在簽約儀式上透露，建信投資已經(jīng)與三家濟南產(chǎn)業(yè)平臺就基金合作達成高度一致意向，初步在濟南儲備了20余個重點企業(yè)項目。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，按照規(guī)劃，五大AIC公司在濟南的合作基金首期總規(guī)模達50億元。
科創(chuàng)企業(yè)有望獲得更多資金支持
資料顯示，AIC是指經(jīng)國家金融監(jiān)管總局批準，主要從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)，目前的五大AIC均成立于2017年，分別是工、農(nóng)、中、建、交五家國有大行專門實施債轉(zhuǎn)股的機構(gòu)。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，AIC自2021年開始在上海試點股權(quán)直投業(yè)務(wù)，即向標的企業(yè)進行股權(quán)投資不用于償還債務(wù)，是真正意義的股權(quán)投資。AIC背后的五大國有商業(yè)銀行不僅有充足的資金，更有海量的企業(yè)客戶資源。無論是重大項目投資，還是科創(chuàng)企業(yè)融資，AIC都可以提供“股權(quán)+債權(quán)”全方位的金融服務(wù)。
國信證券分析師王劍認為，AIC股權(quán)直投業(yè)務(wù)規(guī)模目前還較小，但隨著試點范圍擴大和經(jīng)驗積累，未來AIC的股權(quán)直投業(yè)務(wù)規(guī)模有望持續(xù)增長。對五大行而言，從事股權(quán)直投業(yè)務(wù)，有利于提升大行在科技金融領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場競爭力。
在濟南當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)人士看來，此番五大AIC集中落地濟南，為“銀行系”耐心資本與濟南科創(chuàng)型企業(yè)之間架起了橋梁，可以吸引更多銀行直投資金向科技成果轉(zhuǎn)化項目和種子期、初創(chuàng)期企業(yè)集聚。
據(jù)濟南市委金融工委專職副書記賈洪斐此前介紹，經(jīng)過近三年的實踐探索，濟南科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)取得了積極進展，創(chuàng)新主體持續(xù)壯大，科技成果加速轉(zhuǎn)化，截至2024年6月末，全市科創(chuàng)企業(yè)貸款余額1937.5億元，較獲批以來增長76.4%。
數(shù)據(jù)顯示，目前，濟南科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量分別達到8323家、6917家、135家，較2021年分別增長了43.7%、57.3%、285.7%。2023年，濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重達59.1%、較2021年提高4.4個百分點，更是連續(xù)兩年躋身中國城市科創(chuàng)金融指數(shù)全國前十位。
工行山東省分行表示，將以此次擴大試點為契機，充分發(fā)揮AIC的專業(yè)能力和國有大行的資金優(yōu)勢，積極展現(xiàn)國有資本作為“長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本”的引領(lǐng)和擔(dān)當(dāng)，為濟南市企業(yè)提供更多的股權(quán)融資渠道。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤）
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