撤回科創(chuàng)板IPO申請近兩年的以薩技術(shù)股份有限公司（下稱“以薩技術(shù)”）又有新動(dòng)作，其在青島規(guī)劃建設(shè)的總部基地項(xiàng)目進(jìn)入了規(guī)劃及建筑方案公示階段。
青島西海岸新區(qū)自然資源局近日發(fā)布的《關(guān)于以薩總部基地項(xiàng)目規(guī)劃及建筑方案批前公示的通告》顯示，以薩技術(shù)總部基地項(xiàng)目位于青島濱海大道南、大灣港路東；規(guī)劃內(nèi)容包含3棟科研樓、1棟會(huì)議中心，用地總面積約31815平方米，總建筑面積約88667平方米；容積率為1.8，建筑密度為35％，綠地率為30％；機(jī)動(dòng)車停車位為688個(gè)，其中地上停車位67個(gè)，地下停車位621個(gè)。
2021年業(yè)績同比大增
據(jù)以薩技術(shù)官網(wǎng)介紹，該公司自2015年成立以來，一直專注于推動(dòng)人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與數(shù)字城市領(lǐng)域各類應(yīng)用場景的深度融合。公司基于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)及實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)庫技術(shù)，結(jié)合其對行業(yè)的深刻理解，搭建了完整的業(yè)務(wù)軟件支撐體系，并已廣泛應(yīng)用于平安城市及數(shù)字政府等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了場景化應(yīng)用落地。
該公司的主要產(chǎn)品基于自研的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，具備“高并發(fā)、高性能、高可用、低延時(shí)”的特點(diǎn)，解決平安城市和數(shù)字政府領(lǐng)域政府機(jī)關(guān)監(jiān)管難度大、人力耗費(fèi)嚴(yán)重、數(shù)據(jù)挖掘難度高、主動(dòng)管理能力缺失等普遍行業(yè)痛點(diǎn)，致力于推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)化落地及數(shù)字城市管理領(lǐng)域的智慧化轉(zhuǎn)型升級。
2021年5月，以薩技術(shù)將總部從北京遷入青島西海岸新區(qū)。在這前后，該公司迎來兩輪融資。
2020年11月至2021年4月，深投控、智慧數(shù)科、安元基金、松禾創(chuàng)智、中金浦成等17名投資人共以現(xiàn)金3.35億元認(rèn)購以薩技術(shù)的新增股份260.5563萬股，公司投前估值為45億元。
2021年9月28日，公司創(chuàng)始人李凡平將其所持以薩技術(shù)的113.9919萬股以2000萬元轉(zhuǎn)讓給山東陸海港城；同時(shí)，齊魯前海創(chuàng)投、海發(fā)數(shù)科、松碩創(chuàng)投、青島金投集團(tuán)、青島西海岸集團(tuán)等11名投資人共以現(xiàn)金5.29億元認(rèn)購新增股份2412.0666萬股，公司投前估值高達(dá)80億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，2021年6月，以薩技術(shù)開始接受上市輔導(dǎo)。2022年6月30日，以薩技術(shù)科創(chuàng)板上市申請獲受理，公司擬募集資金15.09億元，主要用于天工系統(tǒng)技術(shù)迭代及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地建設(shè)項(xiàng)目以及底層技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。
據(jù)招股說明書披露，以薩技術(shù)2019至2021年?duì)I業(yè)收入分別為9956.15萬元、1.48億元和3.71億元，同期歸母凈利潤分別為2787.22萬元、2767.37萬元和1.42億元。其中，2021年該公司營收、凈利潤分別同比大增149.99%、407.14%。
業(yè)務(wù)布局持續(xù)推進(jìn)
以薩技術(shù)的上市之路并不順利。該公司于2022年7月接受首輪問詢后，2023年2月3日才作出回復(fù)。2023年2月21日，上交所官網(wǎng)顯示，以薩技術(shù)已申請撤回科創(chuàng)板IPO申請，上交所決定對其終止審核。
有知情人士對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，該公司核心技術(shù)和專利的信息披露不夠充分、IPO前一年股東結(jié)構(gòu)大幅變動(dòng)，或許是阻礙其登陸科創(chuàng)板的主要原因。事實(shí)上，在首輪問詢中，以薩技術(shù)的產(chǎn)品與技術(shù)、相關(guān)信息披露等內(nèi)容均受到了重點(diǎn)問詢，被要求說明公司核心競爭力和技術(shù)優(yōu)勢的具體體現(xiàn)等。
招股說明書顯示，以薩技術(shù)的核心技術(shù)均來自自主研發(fā)，公司擁有13項(xiàng)發(fā)明專利，但核心技術(shù)及專利的形成時(shí)間、迭代過程、對應(yīng)主要研發(fā)人員及與主要產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系、相關(guān)權(quán)屬并未披露清楚。因此，上交所在問詢函中要求以薩技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)充披露。此外，以薩技術(shù)的核心技術(shù)人員為王堃、姚巍、石柱國三人，但是該公司僅披露了三人歷年的任職情況，三人作為核心技術(shù)人員主導(dǎo)研發(fā)了哪些產(chǎn)品、是否承擔(dān)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、擁有哪些專利等細(xì)節(jié)方面并未進(jìn)行披露。
“根據(jù)《上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答》，申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要和相關(guān)人員對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)揮的實(shí)際作用，確定核心技術(shù)人員范圍，并在招股說明書中披露認(rèn)定情況和認(rèn)定依據(jù)。”南方一家券商的基金經(jīng)理嚴(yán)鵬對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹。正是基于此，上交所要求以薩技術(shù)說明核心技術(shù)人員取得的專業(yè)資質(zhì)、重要科研成果、獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)情況及對公司研發(fā)的具體貢獻(xiàn)等等。
數(shù)據(jù)顯示，以薩技術(shù)的研發(fā)費(fèi)用率尚不及同行均值。2019年至2021年，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為1766.94萬元、2433.13萬元和4882.77萬元，占營業(yè)收入的比例分別為17.75%、16.40%和13.17%；同期，行業(yè)可比公司的研發(fā)費(fèi)用率平均值分別為33.48%、23.96%和21.39%，總體高于以薩技術(shù)。
雖然科創(chuàng)板IPO折戟，但以薩技術(shù)的業(yè)務(wù)布局并未停滯。
2023年底，以薩技術(shù)與中泰資本、山東省融資擔(dān)保管理有限公司等共同出資2億元，在濟(jì)南設(shè)立濟(jì)南中泰融擔(dān)道禾股權(quán)投資合伙企業(yè)；2024年，該公司從山東致圣工程管理服務(wù)有限公司手中收購山東鴻易縱橫工程設(shè)計(jì)有限公司100%股權(quán)，并將后者更名為“山東以薩數(shù)字科技有限公司”。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海）
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