年內(nèi)最大IPO上市交易！
根據(jù)安排，國(guó)貨航（001391.SZ）于12月30日登陸A股市場(chǎng)。據(jù)了解，國(guó)貨航發(fā)行價(jià)格為2.3元/股，超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額約為30.39億元；超額配售選擇權(quán)全額行使后，公司募集資金總額約為34.95億元，為年內(nèi)最大的IPO項(xiàng)目。
招股書(shū)顯示，國(guó)貨航主要業(yè)務(wù)包括航空貨運(yùn)服務(wù)、航空貨站服務(wù)和綜合物流解決方案三大板塊，公司歸屬于交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)中的航空運(yùn)輸業(yè)。公司控股股東為中國(guó)航空資本控股有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中國(guó)航空資本”），實(shí)際控制人為中國(guó)航空集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“中航集團(tuán)”）。
國(guó)貨航成立于2003年，由中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、中信泰富有限公司、首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司共同投資組建，其前身是中國(guó)國(guó)際航空公司貨運(yùn)分公司。公司獨(dú)家經(jīng)營(yíng)中國(guó)國(guó)航全部客機(jī)腹艙，旗下主要航空貨站位于北京、成都等地。
截至招股書(shū)簽署日，中國(guó)航空資本直接持有公司45%股權(quán)；中航集團(tuán)持有中國(guó)航空資本100%股權(quán)，并通過(guò)中國(guó)航空資本間接持有公司45%股份。此外，浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱(chēng)“菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈”）、國(guó)泰貨運(yùn)、朗星公司分別持股15%、12.24%、11.75%。
值得一提的是，2023年和2024年上半年，菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈為國(guó)貨航第一大客戶(hù)，相關(guān)金額分別為10.87億元和10.64億元，占國(guó)貨航營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.29%和11.86%。采購(gòu)端，國(guó)貨航報(bào)告期內(nèi)第一大供應(yīng)商均為實(shí)控人中航集團(tuán)。2021—2023年以及2024年上半年，國(guó)貨航向中航集團(tuán)的采購(gòu)總額占比較高，分別占各期營(yíng)業(yè)成本的比例為63.05%、58.84%、37.34%和45.51%。國(guó)貨航向中航集團(tuán)的采購(gòu)主要包括客機(jī)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)支出。
用工糾紛相關(guān)的仲裁、訴訟案件方面。招股意向書(shū)顯示，國(guó)貨航作為被告的訴訟、仲裁案件共計(jì)140宗，單宗案件平均涉案金額約24萬(wàn)元。其中，涉案金額在30萬(wàn)元及以上的共計(jì)35宗。
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