經(jīng)濟導報記者 于婉凝
近日，寶莫股份（002476.SZ）發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行股票預案。公司擬定增募資不超過4.5億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
據(jù)悉，本次發(fā)行對象為美信（三亞）產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業(yè)，其以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
鞏固實際控制人地位
具體來看，本次發(fā)行價格為2.93元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.54億股。美信投資成立于2024年6月，注冊資本1000萬元，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資，截至預案公告日，其未開展其他經(jīng)營活動或?qū)ν馔顿Y。由此看來，美信投資可能是專門為此次發(fā)行而成立。
經(jīng)濟導報記者注意到，今年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉(zhuǎn)讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司（下稱“興天府宏凌”）成為公司新任控股股東，寶莫股份的實控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
彼時，興天府宏凌曾表示，將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為寶莫股份業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，提高其資產(chǎn)質(zhì)量，促進其健康穩(wěn)定發(fā)展，進而提升公司價值及對股東的投資回報。不排除在本次收購完成后的12個月內(nèi)進一步通過直接或間接的方式增持公司股份的可能性。
按照本次向特定對象發(fā)行股票上限計算，本次發(fā)行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權(quán)的股份比例將增加至32.69%。
寶莫股份方面表示，本次發(fā)行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實際控制人的地位，維護上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。
今年一季度業(yè)績好轉(zhuǎn)
公開資料顯示，2010年上市的寶莫股份是一家從事精細化工及環(huán)保水處理的公司，主要業(yè)務(wù)包括聚丙烯酰胺、表面活性劑及相關(guān)化學品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)、工業(yè)污水處理等。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年度，寶莫股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.47億元、6.57億元、5.92億元；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1318.26萬元、1794.81萬元、2963.04萬元。
2023年度，寶莫股份業(yè)績明顯下滑，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.87億元，同比下降34.60%；實現(xiàn)歸母凈利潤523.33萬元，同比下降82.34%。
年初易主后，今年一季度，寶莫股份業(yè)績有所好轉(zhuǎn)。期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.34億元，同比增長36.57%；實現(xiàn)歸母凈利潤652.61萬元，同比增長266.31%。
寶莫股份在上述公告中表示，隨著行業(yè)發(fā)展以及公司自身發(fā)展所需的資金需求量不斷增加，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，增強公司抗風險能力，為提高上市公司的營運質(zhì)量提供有力保障。
此次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負債率是否會有所下降？今年二季度公司生產(chǎn)經(jīng)營情況如何？7月4日，經(jīng)濟導報記者致電寶莫股份，接聽電話的工作人員表示，“現(xiàn)在正在開會，不方便回答。”
“通過增加流動資金，公司可以更好地應對日常經(jīng)營活動中的資金需求，如支付供應商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運營。”一位接近寶莫股份的知情人士對經(jīng)濟導報記者表示。
值得一提的是，寶莫股份同日披露了未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，未來三年公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
