時(shí)隔半個(gè)月，海爾生物（688139.SH）對(duì)上海萊士（002252.SZ）的收購計(jì)劃告吹。
1月6日晚間，海爾生物發(fā)布公告稱，經(jīng)審慎研究，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票自2025年1月7日開市起復(fù)牌。
上述“重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”是指海爾生物與上海萊士于2024年12月20日簽訂了《吸收合并意向協(xié)議》，擬由海爾生物通過向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司于2024年12月23日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
10個(gè)交易日來臨，投資者等來的消息是海爾生物和上海萊士宣布終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。1月7日，海爾生物、上海萊士復(fù)牌雙雙低開，截至收盤，海爾生物報(bào)31.40元/股，跌幅達(dá)10.8%；上海萊士報(bào)6.87元/股，跌幅達(dá)4.85%。
未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案
對(duì)于終止此次籌劃，海爾生物稱，由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，尚未形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)各方意見并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同時(shí)，《吸收合并意向協(xié)議》自動(dòng)終止，交易雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
海爾生物與上海萊士具體在哪些方面未能達(dá)成一致？1月8日，“盈康一生”方面相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，具體內(nèi)容以公告為準(zhǔn)。
海爾生物在公告中表示，籌劃本次重大資產(chǎn)重組以來，公司及相關(guān)各方嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項(xiàng)工作，與本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方和吸收合并雙方的主要股東進(jìn)行了積極磋商、反復(fù)探討和溝通。
至于本次終止重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響，公告中提到，本次交易尚處于籌劃階段，交易相關(guān)方均未就具體方案最終簽署正式實(shí)質(zhì)性協(xié)議，本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)開展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
回顧此次重組歷程，2024年12月23日晚間，海爾生物、上海萊士同時(shí)發(fā)布相關(guān)重組公告，并于12月23日起雙雙停牌。截至停牌前，海爾生物的總市值為111.9億元，而上海萊士總市值為479.3億元，二者在總市值方面存在不小差距。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，海爾生物2024年12月23日宣布換股吸收合并上海萊士計(jì)劃時(shí)表示，此次重組的出發(fā)點(diǎn)是“為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價(jià)值、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展�！苯K止籌劃此次重大資產(chǎn)重組，也意味著海爾生物試圖通過兩家公司合并打造一個(gè)“綜合性生物科技龍頭”的計(jì)劃擱淺。
兩者營(yíng)收與凈利潤(rùn)差距懸殊
據(jù)了解，上海萊士原股東Grifols,S.A.（基立福）與海爾集團(tuán)于2023年12月29日簽署了《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，海爾集團(tuán)收購了基立福持有的上海萊士13.29億股股份，占公司總股本的20.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款125億元。同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司4.37億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給海爾集團(tuán)，占公司總股本的6.58%。
2024年6月18日，上海萊士正式并入海爾大健康板塊“盈康一生”，以血液制品業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)推進(jìn)“拓漿”和“脫漿”戰(zhàn)略，向血液衍生藥品及非血源創(chuàng)新藥拓展。
2019年登陸科創(chuàng)板的海爾生物是“盈康一生”創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，主要聚焦生命科學(xué)領(lǐng)域，打造生命科學(xué)與醫(yī)療創(chuàng)新數(shù)字場(chǎng)景生態(tài)，為生物制藥、高�？蒲小⑨t(yī)院服務(wù)、疾控公衛(wèi)、血液制品等產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字場(chǎng)景綜合解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2021年至2023年，海爾生物營(yíng)收分別為21.26億元、28.64億元和22.81億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.45億元、6.01億元和4.06億元。2024年前三季度，海爾生物營(yíng)收為17.82億元，同比下降2.43%；歸母凈利潤(rùn)為3.09億元，同比下降13.45%。
相較于海爾生物，上海萊士在營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模上均展現(xiàn)出更大的體量。上海萊士2021年至2023年?duì)I收分別為42.88億元、65.67億元、79.64億元；歸母凈利潤(rùn)分別為12.95億元、18.80億元、17.79億元。2024年前三季度，上海萊士實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.14億元，同比增長(zhǎng)6.39%；歸母凈利潤(rùn)為18.38億元，同比增長(zhǎng)2.81%。
盡管本次重組計(jì)劃已終止，“盈康一生”方面表示，兩家公司仍將進(jìn)一步深化合作。1月8日，“盈康一生”方面相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，“海爾生物和上海萊士同屬海爾大健康‘盈康一生’旗下，不僅在產(chǎn)業(yè)鏈上高度協(xié)同，還將繼續(xù)在‘天下人一生盈康’的愿景引領(lǐng)下持續(xù)深化合作，深耕生物科技產(chǎn)業(yè)。”
值得一提的是，海爾生物、上海萊士?jī)杉疑鲜泄?月6日晚間還同時(shí)發(fā)布了股份回購公告，海爾生物與上海萊士分別擬以自有資金1億到2億元、2.5億到5億元回購股份，并且擬將回購股份在未來合適時(shí)機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，“上市公司重組終止可能在短時(shí)間內(nèi)造成公司股價(jià)的波動(dòng)，董事長(zhǎng)采取提議回購的方式可以向市場(chǎng)傳遞看好公司長(zhǎng)期發(fā)展的信號(hào)，不過此舉是否能起到穩(wěn)定公司股價(jià)的作用，仍存在不確定性�！�
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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