6月25日晚間，中達(dá)安（300635.SZ）發(fā)布公告稱，與廈門建熙興成科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“廈門建熙”）于6月25日簽署股份認(rèn)購協(xié)議，擬以向特定對象發(fā)行A股股票的方式向廈門建熙發(fā)行不超過4204.02萬股人民幣普通股，擬募集資金總額不超過3.66億元，廈門建熙同意以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行股票的認(rèn)購。
此次發(fā)行后，廈門建熙將持有中達(dá)安23.08%的股份，成為控股股東，該公司實(shí)際控制人由濟(jì)南市歷城區(qū)財(cái)政局變更為王立，中達(dá)安股票交易自6月26日開市起復(fù)牌。
實(shí)控人擬發(fā)生變更
公告顯示，本次發(fā)行前，濟(jì)南歷控帝森股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“歷控帝森”）持有中達(dá)安10.01%的股份，通過表決權(quán)委托的方式控制該公司9.12%的表決權(quán)，合計(jì)控制該公司19.13%的表決權(quán)，為控股股東；該公司實(shí)際控制人為濟(jì)南市歷城區(qū)財(cái)政局。
本次發(fā)行后，歷控帝森持有該公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權(quán)委托的方式控制該公司7.02%的表決權(quán)，合計(jì)控制該公司14.72%的表決權(quán)。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為該公司的實(shí)際控制人。
據(jù)中達(dá)安披露的《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行A股股票的價(jià)格為8.70元/股，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過3.66億元（含本數(shù)）。公告稱，本次向特定對象發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，有利于緩解營運(yùn)資金壓力，可以更好地滿足其經(jīng)營發(fā)展的資金需求，為未來經(jīng)營發(fā)展提供有力的資金支持。
據(jù)了解，目前，中達(dá)安融資主要以銀行貸款為主，截至2025年3月31日，其資產(chǎn)負(fù)債率為71.05%。中達(dá)安表示，通過本次募集資金，可以有效優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債水平，公司的營運(yùn)資金將得到有效補(bǔ)充，將進(jìn)一步提升償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
此外，新實(shí)際控制人王立控制的北京和達(dá)信立控股集團(tuán)有限公司（下稱“信立集團(tuán)”）專注于新能源和醫(yī)藥兩個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，旗下?lián)碛匈Y本、產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化三個(gè)板塊。信立集團(tuán)以“科技賦能綠色產(chǎn)業(yè)”為戰(zhàn)略發(fā)展方向，將助力中達(dá)安在數(shù)字化、新能源產(chǎn)業(yè)鏈工程監(jiān)理的業(yè)務(wù)拓展，助力上市公司的未來發(fā)展。
今年一季度未扭虧
資料顯示，中達(dá)安成立于1998年10月，2017年3月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，以一家工程監(jiān)理為主營業(yè)務(wù)的上市公司。
2023年1月，歷控帝森取得中達(dá)安實(shí)際控股權(quán)。據(jù)悉，歷控帝森由濟(jì)南歷程控股集團(tuán)有限公司（下稱“歷城控股”）、帝森克羅德集團(tuán)有限公司、山東同信同泰私募基金管理有限公司（下稱“同信同泰”）共同出資設(shè)立，其中歷城控股及相關(guān)方同信同泰合計(jì)持股比例60%。彼時(shí)歷控帝森收購中達(dá)安后，后者也成為歷城控股旗下首家A股上市公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，歷控帝森入主后的2023年，中達(dá)安成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但2024年度，受市場變化影響，該公司主營業(yè)務(wù)收入下滑、毛利率有所下降，加之對應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)和商譽(yù)等計(jì)提相應(yīng)減值損失，中達(dá)安凈利潤虧損。
具體來看，2022年至2024年，中達(dá)安分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.90億元、7.05億元、6.88億元，同比分別變動-2.40%、19.50%、-2.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1.78億元、263.16萬元、-4934.96萬元，同比分別變動-632.12%、101.48%、-1975.29%。今年一季度，中達(dá)安仍未扭虧，期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)營收1.42億元，同比下降12.40%；歸母凈利潤虧損265.98萬元，同比下降606.45%。
一位投資圈人士向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，盡管業(yè)績承壓，但中達(dá)安在專業(yè)監(jiān)理領(lǐng)域的技術(shù)積累仍是核心優(yōu)勢。新股東若能通過資本運(yùn)作優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)導(dǎo)入新能源項(xiàng)目資源，該公司將迎來估值重塑機(jī)會。
值得一提的是，中達(dá)安曾于2023年5月籌劃向特定對象歷控帝森發(fā)行股票，同年11月該定增事項(xiàng)獲深交所受理。但2024年3月，中達(dá)安發(fā)布公告表示，“基于本次向特定對象發(fā)行股票項(xiàng)目推進(jìn)過程中融資市場環(huán)境變化較大等情況，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)，并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。公司后續(xù)將結(jié)合市場環(huán)境等因素，擇機(jī)再次啟動向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)。”
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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